急需提振自主研发的人工智能芯片：亚马逊 AWS 将第三季度 ASIC 服务器出货目标上调至多 30%。

TradingKey报道——亚马逊（AMZN）旗下AWS正在加速推进其自主研发的AI芯片战略。据供应链消息人士透露，AWS已通知相关供应商，将其2026年第三季度ASIC服务器出货量较原计划增加20%至30%。此举被解读为AWS对其最新Trainium 3芯片市场前景的强劲信心，同时也表明其有意抢占ASIC市场份额。

作为AWS首款采用3nm工艺的AI芯片，Trainium 3的性能相比上一代Trainium 2实现了全面飞跃。其计算性能达到2.52 petaflops，是Trainium 2的两倍。内存容量提升了1.5倍，内存带宽提升了1.7倍，能效更是提升了4倍以上。该芯片支持万亿参数模型和多模态任务，可扩展至最多144个芯片的集群，代表了AWS在AI计算领域的最新技术实力。

据 DigiTimes 援引供应链消息人士报道，配备 Trainium 3 芯片的服务器主板级组件于今年 5 月开始出货，目前正处于逐月量增长阶段。

随着出货计划的上调，相关供应链制造商的出货量增长将高于此前预期，这为其下半年的经营业绩进一步上调留出了空间。

AWS Trainium 3 服务器的台湾供应链已形成完整的生态系统。该生态系统涵盖散热领域的 AVC、微星科技 (Maik) 和 Zen Voce；滑轨领域的 King Slide 和南骏国际；机箱领域的 AVC 和 Chenbro；以及 L6 主板级组装厂 Accton。L11 机箱级组装和滑轨等组件的订单将于 7 月开始量产，预计第三季度产量将大幅增长。

主要客户的强劲需求，使Anthropic成为主要驱动力

供应链消息人士指出，人工智能初创公司Anthropic是此次AWS加速撤回库存的关键推动因素之一。作为Anthropic的主要投资者，亚马逊今年4月与该公司签署了一项为期10年的合作协议，根据该协议，Anthropic承诺扩大其在AWS的计算能力采购规模。Anthropic曾公开表示，其计算能力规划目前仍存在显著缺口，该规划目前基于10倍增长基准，亟需尽快填补这一缺口。

除了 Anthropic 之外，OpenAI 和 Uber 也是 AWS Trainium 的主要客户。与此同时，亚马逊面向企业客户推出的生成式 AI 托管平台 Bedrock 目前拥有 12.5 万家客户。其推理工作负载主要由 Trainium 提供支持，而不断增长的企业级需求为其提供了至关重要的支撑。

亚马逊首席执行官安迪·杰西在最近的财报电话会议上透露，Trainium 2 已售罄，Trainium 3 也几乎全部预订完毕，部分客户已经开始预订下一代 Trainium 4，与此同时，公司已启动 Trainium 5 的研发流程。这一系列举措表明，市场对 AWS 自研 AI 芯片的需求远超预期，目前正处于快速扩张阶段。

随着竞争格局日趋激烈，AWS 迫切需要加强其在 ASIC 领域的市场地位。

云计算市场的激烈竞争促使AWS加快自主研发芯片布局的步伐。尽管AWS仍是公有云市场的领头羊，但微软和谷歌紧随其后，人工智能计算能力领域的竞争日趋白热化。

在 ASIC 芯片领域，谷歌的 TPU 出货量位居市场第一，直接对 AWS 施加压力，迫使其加快提升 Trainium 的性能和规模。

此外，Meta近期宣布计划向公众开放其人工智能计算能力，允许企业和开发者付费使用其人工智能模型或直接租用裸机GPU计算能力，公开与AWS、微软和谷歌争夺企业客户。这进一步加剧了市场竞争，也让AWS更加迫切地需要扩张。

DIGITIMES Research 分析预测，到 2026 年，高端 AI 服务器芯片市场中，GPU 服务器出货量的年增长率约为 43.8%，而 ASIC 服务器出货量的年增长率将更为显著，预计达到 64.2%。随着 AWS Trainium 和 Google TPU 服务器在 2026 年下半年进入量产阶段，ASIC 服务器市场整体预计将迎来加速扩张。

AWS此次上调Trainium 3出货量，不仅是对市场需求的响应，也是巩固其在人工智能计算能力领域竞争优势的重要举措。